Eggman a trouvé et activé la fameuse arme secrète de son grand-père, qui se trouve être un hérisson noir du nom de Shadow.
Afin de remercier Eggman de l'avoir libéré, Shadow propose "d'exaucer un vœu" à Eggman, ce qui veut dire : l'aider dans ses plans de domination et de destruction.
Shadow propose une démonstration de son pouvoir à Eggman, en affrontant un robot de garde GUN : Le B-3x Hot Shot.
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