Joseon epochoje egzistuoja legenda apie dvi saules ir du mėnulius, kuriuos vėliau sunaikino didvyris ir Joseon turėjo tik vieną saulę ir vieną mėnulį. Šia istorija pradedama drama. Lee Hwon yra Joseon princas, kuris nemėgsta savo pareigų ir nuolatos mėgina pabėgti iš rūmų, kad susitiktų su savo broliu Yang Myung. Per vieną tokį “žygį” Princas susipažįsta su Yeon Woo, kuria labai susižavi. Jų likimai yra pažymėti juoda dėme. Įvyksta baisi nelaimė ir Yeon Woo miršta nuo galingų šamanų kerų.
Po daug metų Lee Hwon yra Joseon karalius, tačiau jo širdyje gyvena mažosios Yeon Woo atvaizdas ir persekioja jos šešėlis. Vieną dieną Lee Hwon vėl sutinka Yeon Woo, kuri dabar gyvena, kaip šamanė Wol ir nieko nepamena iš savo praeities. Kaip klostysis jų likimai?
