Der junge Martin Durnley (Hywell Bennett) wird von seiner Mutter verhätschelt und trotz seines Alters noch wie ein Kind behandelt. Mit seinem dominanten Stiefvater steht er in ständigem Konflikt. Als er sich in die junge Susan (Hayley Mills) verliebt, deren Mutter (Billie Whitelaw) eine Pension betreibt, schmiedet er einen teuflischen Plan. Er gibt sich infantil, um bei ihnen aufgenommen zu werden und aus dieser Deckung heraus den Mord an seinem verhassten Stiefvater vorbereiten zu können. Als Susan seine Annäherungsversuche abweist, bricht endgültig der Psychopath in ihm durch...
