L'ogrelet et sa mère vivent seuls dans leur maison au beau milieu de la forêt, loin du village et de ses habitants. Le jeune garçon pense être un enfant comme les autres, mais le premier jour d'école ses camarades s'apperçoivent immédiatement de sa différence : il est le fils d'un ogre, élevé cependant avec l'infinie tendresse de sa maman.