Le Major Cabot, installé à Fort San-Christoba, et sa bande de mercenaires déguisés en peaux-rouges, commet des agressions et accuse les indiens, afin de s’approprier leurs biens. Alors que le Général Penbroke, accompagné de sa fille, vient récupérer les 300.000 dollars collectés par Cabot, Joe Mercy décide de dérober cette fortune. Pour cela, il s’allie à Locomotive, un indien qui nie farouchement ses origines, et à Lucy, la compagne de ce dernier. Derrière une barbe postiche, Locomotive se fait passer pour Penbroke.
