Dans l’espace vivent toutes sortes de créatures griffues, velues, dotées de plusieurs rangées de dents. Des monstres capables d’adopter toutes les formes, de diriger les esprits. Mais l’espèce humaine n’avait encore jamais rencontré un ennemi aussi redoutable que les Killer Klowns. Débarquant de leur vaisseau spatial en forme de chapiteau, désireux de se nourrir de viande humaine, les Killer Klowns kidnappent la jeune et jolie Debbie Stone. Aussitôt son petit ami, Mike, et le shérif Hanson se lancent à la poursuite des extraterrestres. Mais les deux hommes doivent faire face à l’arsenal des aliens : des fleurs explosives à la boutonnière, des marionnettes qui émettent des rayons mortels… La partie n’est pas gagnée, d’autant plus que les envahisseurs possèdent une arme secrète : le rire.
