Na esperança de se tornar um grande cantor na Alemanha, um jovem sonhador chamado Ernst Schrämli se vê envolvido em negócios dissimulados. Determinado a escapar de um ambiente sufocante que aniquila qualquer tipo de ímpeto criativo ou artístico, Ernst vende informações sobre o exército suíço a um espião nazista chamado August Schmid, que o encanta e manipula. Quando o crime de Ernst é descoberto, ele é condenado à morte por espionagem e traição, tornando-se o primeiro cidadão suíço a ser executado.