Sopravvissuti all'abbattimento del loro MiG-29, Harm e Mac si uniscono a una coppia di zingari Rom e si mettono in viaggio per raggiungere l'ultima località conosciuta in cui sicuramente si trovò per un certo periodo il padre di Harm. Negli Stati Uniti, intanto, Harm e Mac vengono dati per morti; l'Ammiraglio Chegwidden decide quindi di partire per Mosca, dove viene raggiunto da Clayton Webb. La CIA vuole conoscere l'identità di chi, tra Parlovsky e Sokol, intende vendere alcuni missili a testata atomica alla mafia russa. Il colpevole, colpito a morte, sussurra una parola, poco prima di spirare: forse si tratta del luogo dove, finalmente, la vicenda del padre di Harm verrà chiarita definitivamente.
