En Chine au XIIe siècle, les 108 rois-démons mettent le pays sous leur coupe. Alors que l'empire est à feu et à sang, le jeune prince Duan veut ramener la paix et surtout se débarrasser de ces envahisseurs a priori invincibles. Avec le moine Zhang-le-Parfait et la petite mendiante Pei Pei, il est bien démuni. Il fait alors appel à des renégats : l'agile Vipère jaune qui terrasse ses adversaires avec son ruban jaune, Tête de Leopard qui doit son surnom à ses tatouages sur son visage. Il y a également Face blanche qui manie les armes avec brio et le mastodonte Tourbillon-noir...