Vengono spiegati gli avvenimenti successivi all'ultimo episodio della prima stagione che si chiude con un cliffhanger. Harm ha scoperto l'assassino di Diane, sosia di Mac, donna cui ricambiava un sentimento forte ma inespresso e per il quale avevano deciso di parlare di un "futuro comune". Harm vuole vendicarla da solo, ma viene scoperto da Mac, la quale gli fa raccontare tutta la storia. Mac intende andare assieme ad Harm, per evitare che questi faccia una sciocchezza, ma Harm riesce a scaricarla dall'auto e a scappare via. Harm affronta l'assassino e gli punta addosso una pistola, quando sopraggiunge Mac, che indossa per via di un piccolo incidente l'uniforme da guardiamarina. L'assassino la scambia per il fantasma di Diane e terrorizzato cade in mare, morendo prima che Harm si possa vendicare. Alla fine Harm, guardando Mac, la bacia; lei accetta, rendendosi però conto che lui sta idealmente baciando Diane e non lei.
