Josh Pendry, figlio del Tenente Lucas Pendry, grande amico di Harm deceduto in un incidente con il suo F-14 Tomcat, afferma di aver assistito a un omicidio in una base aerea. La madre Annie si rivolge ad Harm, per capire se il figlio ha davvero visto un omicidio oppure si stia inventando tutto; un attentato, in cui per poco Josh non viene assassinato, fuga ogni dubbio, e Harm viene formalmente incaricato delle indagini. Harm è inoltre sentimentalmente interessato ad Annie, la quale pare ricambiare.
