Orlando und Marco verlieben sich in Mexiko-Stadt ineinander. Beide kämpfen im Leben um die Verwirklichung ihrer Träume: Orlando träumt von einem Leben als erfolgreicher Tänzer und Marco will Krankenpfleger werden. Doch die Welt um sie herum ist dunkel und böse und die Dämonen der Dämmerung können sie nur vereint bekämpfen.
