Un F-14 Tomcat, durante un temporale, all'interno del Triangolo delle Bermude, esce dalla formazione di volo e scompare. Harm, Mac e Bud devono indagare sul misterioso avvenimento, avendo a che fare con cercatori di UFO e milizie clandestine sovversive, con l'unica certezza della concomitante scomparsa della famiglia del pilota, moglie e figlia.
