Felipe II (1527-1598) asume el trono de España en 1556. El programa revisa lo más importante de su reinado: sus matrimonios, la muerte del príncipe Don Carlos, Lepanto y Don Juan de Austria, la muerte de Escobedo por Antonio Pérez etc. Se utilizan escenas de programas de archivo de TVE como 'Cervantes' de Alfonso Ungría, 'Santa Teresa' de Josefina Molina y 'Conmemoración de Felipe II' de Salvador Pons.
