La mère du réalisateur, Jonathan Caouette, souffre de schizophrénie. Les traitements qu'elle suit dans la clinique de Houston où elle est hospitalisée ne lui conviennent plus. Son fils décide de la ramener dans un établissement plus proche, à New York. Il descend la chercher en voiture, puis traverse les Etats-Unis avec elle. Le collage de séquences d'une grande inventivité formelle reconstitue le passé familial et éclaire les rapports entre la mère et le fils...
