Isabelle vient de s'installer dans un motel californien, non loin de la Vallée de la Mort. Elle attend Gérard, dont elle est séparée depuis plusieurs années, pour d'étranges retrouvailles et un rendez-vous tout aussi curieux. Michael, leur fils photographe qui s'est suicidé six mois plus tôt, leur a envoyé, à chacun, une lettre dans laquelle il leur demande de se retrouver, pour quelques jours, dans la Vallée de la Mort. Il affirme également qu'il leur apparaîtra pendant leur séjour à condition qu'ils suivent un programme initiatique. Alors qu'Isabelle veut croire au phénomène, Gérard est peu convaincu qu'il se produira...
