George Russell envoie Clay, son secrétaire, à la rencontre de monsieur Henderson, qui est à la tête de l'union syndicale de l'aciérie de Pittsburgh. Agnes semble être sur tous les fronts lorsqu'il s'agit se préserver sa réputation, que ce soit en réprimandant sa soeur ou en essayant de motiver les autres membres de la bonne société new-yorkaise à poursuivre la guerre des opéras. De son côté, Peggy fait son retour chez les Van Rhijn, mais une personne n'est pas enchantée par la situation. A Newport, madame Fane organise une rencontre pour Marian...