Ein kleiner Hund verirrt sich ins Wunderland. Zu allem Unglück frisst er auch noch ein Stück vom "Iss-mich"-Kuchen und wird so groß wie ein Elefant. Das riesige Hundebaby trampelt auf den schönen Blumen herum und platzt schließlich in ein Fest der Schachkönigin, das lange und mühevoll vorbereitet wurde. Alice fürchtet für immer aus dem Wunderland verbannt zu werden.