Dengan beberapa penerus AKB hadir dalam sebuah upacara perdamaian, Kanata, Mimori, Chieri, dan understudy generasi ke-76 Megumi dipilih untuk menjadi pengganti dalam konser berikutnya. Saat Chieri menggantikan Yūko, kecemburuan timbul dari understudy generasi ke-76, mereka mencari tahu informasi negatif tentang bagaimana ayah Chieri adalah produsen senjata DES. Chieri menceritakan kepada Nagisa bahwa dia kabur dari rumah saat mendengar mesin ayahnya digunakan oleh DES. Saat Kanata mengejar Chieri, mengingatkannya bahwa ayahnya seharusnya tidak memengaruhi mimpinya, Minami, Yūko, dan beberapa penerus lain yang percaya bahwa Kanata seharusnya menjadi penerus mengikuti Tsubasa menuju tempat dia bertemu Sensei-Sensei. Di sana, mereka menemukan gua yang penuh dengan Kirara, yang menunjukkan gambaran tentang siapa yang akan menggantikan anggota asli AKB48, meramalkan bahwa Kanata akan menggantikan Minami, yang tidak menerima berita tersebut dengan baik.
