Tras caer en la Tierra, ambos bandos adoptan formas alternas , de animales que se encontraban cerca de ambas naves. Tanto maximales como predacones intentaran explorar el territorio desconocido y se encontraran sin querer originando un primer enfrentamiento en tierra firme. Cuando la batalla acaba, durante su regreso a la base, los maximales encuentran a Dinobot, un Predacon que quiere unirse a su grupo