Peter, dopo aver assisto insieme a Debra Whitman allo spettacolo di Mesmero, un mutante dotato di poteri ipnotici un tempo avversario degli X-Men, decide di presentarsi nei panni dell'Uomo Ragno per raccogliere l'offerta di esibirsi nel suo spettacolo in cambio di un lauto compenso. In realtà Mesmero vuole vendicarsi dei critici che, con i loro articoli, stanno distruggendo la sua reputazione: La prima vittima è un giornalista del Globe, il quale dopo essere stato ipnotizzato viene costretto a suicidarsi. L'uomo viene salvato dall'intervento dell'Uomo Ragno, il quale si precipita subito da Mesmero finendo però catturato. Al suo risveglio, il nostro eroe, dopo essere stato sottoposto a un folle gioco mortale di fronte a una platea di critici ipnotizzati, riesce a liberarsi e quindi catturare Mesmero.
Nel frattempo Jonah Jameson torna a lavorare al Daily Bugle.
