Daniel, treize ans, vit heureux à la campagne avec sa grand-mère, qui le dorlote. Sa mère, qui habite Narbonne avec José, un ouvrier agricole espagnol, le fait venir auprès d'elle. Elle commence par le retirer de l'école, pour le mettre en apprentissage dans l'atelier de réparation de cycles que tient Henri, un des frères de José. Pour Daniel, le temps du désenchantement a sonné. Déçu par le monde des adultes, bien trop contraignant à son goût, il trouve refuge dans les salles de cinéma, où il se nourrit de grands films d'aventures. Bientôt, il se joint à un groupe de jeunes désoeuvrés et découvre les plaisirs ambigus de l'amour...