يتعقب الضابط خالد عدد من العصابات التي تتاجر في المخدرات، وفى إحدى المطاردات يقتل ابن زعيم العصابة دون أن يعلم الضابط انه ابن عصمت بك، والذي يقرر الانتقام منه شر انتقام.