عاصم كاتب روائي، ينشغل في كتابة رواية جديدة تحت إلحاح من الناشر، يطارده عماد ويوهمه أنه يستمد أفكاره منه، وأن هناك قوة خفية بينهما تنقل أفكاره إلى ذهن عاصم لطفي، مما يتسبب فى إصابته بحالة نفسية توقفه عن الكتابة، يسافر إلى الإسكندرية لاستكمال القصة، يتصل به عماد ويقدم له بعض الأدلة التي تثبت التخاطر الذهني بينهما، مما يؤكد أن عماد هو مؤلف جميع الأعمال التي نشرها عصام وكانت سببًا فى شهرته.
ﺇﺧﺮاﺝ: يس إسماعيل يس (مخرج) عاطف السيسي (مساعد مخرج أول)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: يس إسماعيل يس (قصة وسيناريو وحوار)
طاقم العمل: محمود ياسين بوسي صلاح السعدني فاروق الفيشاوي مريم فخر الدين ليلى علوي
