Cet épisode inaugural introduit le personnage principal Yugi Mutou, un jeune étudiant timide et réservé qui possède un artefact mystique, le Puzzle Millénaire. Yugi parvient à reconstituer ce puzzle ancien, libérant alors un esprit millénaire qui va lui conférer un alter-ego plus confiant et courageux. On découvre également le meilleur ami de Yugi, Jounouchi, ainsi que le jeu de cartes à monstres très populaire à leur école. Lorsque Jounouchi se fait brutaliser par un caïd, l'esprit millénaire prend possession de Yugi et défie le tyran à un "jeu des ténèbres" mortel mêlant le jeu de cartes et des enjeux réels. Cet épisode pose les bases de la série en présentant les principaux protagonistes, le concept des jeux mortels et les pouvoirs mystiques de Yugi liés au Puzzle Millénaire. Il introduit également l'univers du jeu de cartes à monstres qui deviendra central dans les saisons suivantes, tout en installant l'ambiance sombre et mystérieuse propre à Yu-Gi-Oh!
