تدور أحداث الفيلم في مدينة القاهرة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يلتقي حسن أبو طبق (نجيب الريحاني) بالفتاة لعبة (تحية كاريوكا)، وتتنامى بينهما مشاعر الحب في الوقت الذي يكافح فيه حسن للعثور على عمل، ولكن تتغير الأمور شيئًا فشيئًا حينما تتبادر أمام لعبة فرصة كبرى لتصير نجمة سينمائية.
