Après avoir expulsé l'Ange pleureur du Tardis, le Docteur, Yaz et Dan arrivent dans le village de Medderton, le 21 novembre 1967. Yaz et Dan se joignent à la recherche de Peggy, une fille disparue, tandis que la vieille Mme Hayward avertit les villageois d'évacuer. Le Docteur trouve un laboratoire où le professeur Jericho mène des expériences psychiques sur Claire, qui a été renvoyée dans le temps à partir de 2021. La maison de Jericho est entourée d'anges intéressés par Claire, qui révèle au Docteur que Medderton est le site d'une disparition massive qui se produit cette nuit-là et en 1901...
