Film ini mengisahkan tentang Zhang Xiaofan, seorang anak desa yang baik hati dan polos, yang terjebak di sebuah dunia yang penuh kekacauan setelah seisi desanya dibantai, dan kemudian menjadi murid di Sekte Qingyun. Zhang Xiaofan mempelajari bela diri dari tiga guru dan menjadi penguasa alam mistis.
