Dopo aver raggiunto la cima, Sebastien, Belle e Pucci, continuano a proseguire verso il confine, per trovare la madre, ma durante il cammino, arriva un temporale e Sebastien, cercava la grotta dove rifugiarsi. Nel frattempo dall'altra parte del confine, la compagnia del circo di Carlo, fra questi Isabel, la madre di Sebastien, andranno dall'altra parte del paese della Francia. In poche parole, alcuni membri della compagnia, ricordano tanto Isabel, che dopo aver abbandonato Sebastien quando era in fasce, veniva affidato da Angelina e dal Nonno Cesar. Poi, lavorò nello spettacolo, per tanto tempo, e poi un giorno se Isabel, desidera tanto di rivedere Sebastien dopo tanto tempo. Nel frattempo, durante il cammino nella grotta, Sebastien, insieme ai due cani, venne franato in una galleria, da un passaggio all'altro, appare l'uscita della grotta. Intanto Isabel, abbandona il gruppo per andare a cercare Sebastien, dopo tanto tempo. Per Sebastien, durante il temporale, un tuono abbatte una gigantesca roccia, ma di conseguenza, diventa un ponte per attraversare da una montagna all'altra, ma durante la traversata, il ponte di roccia venne precipitato e Belle ha fatto un salto. Così dopo averlo superato il confine, Sebastien trova un rifugio. Intanto Nonno Cesar e Angelina, stavano preparando la cena.
