Demon continua ad addestrare Belle e Boero, abilmente, riesce ad insinuare in Sébastien il dubbio che le pretese di Demon siano fondate. Boero, poi, allo scopo di allontanare definitivamente Sébastien ed evitare che interferisca con l'addestramento di Belle, riferisce al bambino che il circo di Carlos si trova in una città lontana; Sébastien si reca nella città in questione, ma al suo arrivo scopre l'inganno. Il bambino si affretta a tornare alla villa e arriva proprio nel momento in cui Demon sta ordinando a Belle di aggredire Tonia. La vista dell'amato padroncino fa tornare in sé Belle e il grande cane bianco ritrova la propria bontà, rifiutandosi di fare del male alla ragazza. Il diabolico piano di Boero e Demon è così smascherato e i due vengono arrestati. Boero, in un disperato tentativo di evitare l'arresto, riferisce alle autorità che il "Diavolo Bianco" si trova nei paraggi, ma Tonia, riconoscente verso Belle e Sébastien per averla salvata, nega di aver mai visto il cane; Belle e Sébastien possono così ripartire indisturbati.
