I poliziotti perquisiscono accuratamente il treno appena giunto in stazione, ma l'esito è del tutto negativo: Sébastien è infatti giunto a piedi seguendo i binari. Ritrovato Diego, Belle si lancia all'inseguimento dell'imbroglione; così facendo, però, Belle attira l'attenzione della polizia. Diego riesce a rifugiarsi su un treno merci, ma Belle e Sébastien non si perdono d'animo e alla fine riescono ad acciuffarlo. Messo alle strette, Diego restituisce a Sébastien il denaro che gli ha rubato; sfortunatamente, il prestigiatore ha speso quasi tutto ciò che Sébastien aveva e al bambino non rimane quasi nulla. Belle, piazzatasi in mezzo ai binari, costringe il treno ad una brusca frenata e Diego rimane ferito; Sébastien, nonostante tutto, decide di aiutarlo e lo porta in ospedale. Belle corre a nascondersi per un po' su una montagna, ma viene avvistata dalla polizia, che si lancia all'inseguimento del cane. Diego, riconoscente verso Sébastien e sinceramente pentito per tutto ciò che ha fatto, si scusa con il bambino e gli riferisce che la compagnia di Carlos è in città. Sébastien, al colmo della gioia, corre ad incontrare la madre. Isabel, però, si è diretta verso la montagna perché ha saputo che il cane con cui Sébastien viaggia è stato visto là; la donna, avventuratasi da sola sulla montagna, si imbatte in Belle, ma precipita in una scarpata.
