يتنكر الطالبان الجامعيان زغلول وحسونة في ملابس النساء، لكي يوافق حمدي على تأجير غرفة لهما في الفيلا التي لا يؤجرها الا للفتيات، و يخفي وراء ذلك غرضه الخبيث وهو اصطياد الفتيات الجميلات. يتعرف الصديقان على نزيلات الفيلا بيسة ونجوى وناهد، يربط الحب بين بيسة وحمدي، وتعجب نجوى بزغلول وناهد تعجب بحسونة، فهما زملائهما بالجامعة، تكتشف بيسة سلوك حمدي ولكنه يعاهدها على الاستقامة، ويحدد موعدا لزواجهما. يكتشف الجميع حقيقة زغلول وحسونة.
