James Phelps se llega a un bosque donde hay un vehículo de la patrulla del Servicio Forestal y un guardabosques que esta observando con unos prismáticos. Después de intercambiar algunas frases el vigilante se va y James Phelps se sube al coche y de la guantera saca unas fotos y una casette.
Buenas días, señor Phelps.
Las fotos son de Vincent Vochek, cabeza de una poderosa familia del sindicato de la Costa Oeste, y Larry Edison (fotos), un detective privado que ha sido condenado a prisión.
Vochek es sospechoso de asesinar a un tal Maurice Krohner, informador de la policía.
Se sabe que Edison posee un rollo de pelicula que vincula a Vochek con la muerte de Krohner y que lo utiliza para chantajear a Vochek.
Las fuerzas del orden convencionales no han podido localizar esta película y no pueden procesar al líder de la banda sin ella.
Su misión, Jim, es encontrar dónde está escondida la película de Edison y entregarla a las autoridades competentes.
Esta grabación se autodestruirá en cinco segundos.
Buena suerte, Jim.