Abrão se despede de Terá e sua caravana deixa Harã. Agar é pressionada por Aat. A caravana se depara com um massacre no caminho. Disfarçado, Lúcifer tenta se infiltrar na caravana de Abrão.
Issa Tenta alertar Agar. O faraó se irrita ao saber da serva. Lúcifer se recorda de quando mudou a aparência. Enganado por ele, Abrão o ampara. Michal se interessa por Heylel, novo disfarce de Lúcifer.
