"Die Schande der Manege": George assistiert dem Clown Frikassee bei einer Zaubernummer. Kinobesitzer Henry Flix, der den Zirkus rouinieren will, kidnappt George aus dem Zauberhut. Sharky will seinem Freund helfen. "Clown ohne Gnade": Nun hält der rachewütige Frikassee als Terrorist die Stadt in Atem.
