Con la elección de Franklin Roosevelt y el fin a la vista de la prohibición, Frank Nitti y la mafia de Chicago han pasado del alcohol a los narcóticos como su principal fuente de ingresos. Cuando su suministro se agota, Nitti viaja a Nueva Orleans para reunirse con su proveedor, Emile Bouchard, cuyo envío original de drogas fue secuestrado, pero espera otro para un próximo día. Nitti le advierte que es mejor que no haya errores con este envío, pero pronto queda claro que Bouchard tiene sus propios planes y quiere obtener un porcentaje de los ingresos totales de la mafia. Eliot Ness y sus hombres están en Nueva Orleans tratando de romper el canal de suministros.
Aparte de Eliot Ness y Nitti no me consta que haya más personajes reales en este episodio.
