Der 11-jährige Nikolas (Henry Lawfull) begibt sich auf ein Abenteuer: Im verschneiten Norden, will er seinen Vater finden, der auf der Suche nach er sagenumwobenen Wichtelstadt Elfheim verschwunden ist. Was für den Jungen folgt, ist eine Geschichte, die Entführungen, Elfen, ein stures Rentier namens Blitzen, eine treue Maus und jede Menge Schnee umfasst. Der Glauben an Magie zeigt dabei, dass nichts unmöglich ist.
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