Madrid, 16 nov (EFECOM).- BBVA ha acordado con The PNC Financial Services Group la venta del 100 % de su filial BBVA USA Bancshares, sociedad titular, a su vez, de la totalidad del capital social del banco BBVA USA, así como de otras sociedades del grupo en Estados Unidos por 11.600 millones de dólares (9.700 millones de euros).
En un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA ha explicado que el acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo BBVA desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities Inc. ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I, L.P.
El presidente del banco, Carlos Torres Vila, valora en la nota la operación, que representa "casi el 50 % de la capitalización bursátil de BBVA para un negocio que genera menos del 10 % de nuestro beneficio".
Asimismo, este precio es "más de dos veces y media el valor que los analistas asignan a esta filial", con lo que la creación de valor para los accionistas es "muy significativa".
Además del capital que genera, ofrece "una gran flexibilidad estratégica", añade Torres Vila, "para invertir de forma rentable en nuestros mercados, impulsando nuestro crecimiento a largo plazo y apoyando a la economía en la fase de recuperación, así como para incrementar nuestra remuneración al accionista".
El negocio excluido de la operación será transmitido por parte de BBVA USA Bancshares a entidades del grupo BBVA con carácter previo al cierre de la operación.
DECLRACIONES DE CARLOS TORRES PRESIDENTE BBVA FACILITADAS POR LA ENTIDAD