У Новгороду je немир, свуда пљачке и сиромаштво. Тевтонски ред (немачки крсташки ред) жели да заузме новгородске земље и за то потајно трује кнеза Јарослава, желећи да он умре "природном смрћу". Желећи да спаси Новгород, владика Спиридон упућује своје најбоље ратнике да у град врате сина кнеза Јарослава – кнежевића Александра, који је заједно са својим старатељем послат на сигурно место...
Дуго није било вести о њима. У потрагу излази владичин одред, најбољи од најбољих, на челу са војводом Годуном. Наши јунаци налазе прве трагове кнежевића у далеким северним пределима - у Свирским шумама. Игром случаја, одред помаже становницима свирске тврђаве да одбију нападе пљачкаша, али прича ту тек почиње...