TRIBUN-VIDEO.COM - Pada 1968, ada dua wanita muda dan seorang pria memberi tahu Ed dan Lorraine Warren pengalaman mereka dengan sebuah boneka yang dirasuki roh jahat bernama Annabelle.
Mundur satu tahun, sepasang suami istri, John dan Mia Form yang tinggal di Santa Monica sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka.
Kegemeran Mia terhadap boneka membuatnya mengoleksi banyak boneka di rumahnya.
John Form memberi hadian kepada Mia berupa boneka perempuan.
Pada suatu malam, terjadi pembunuhan pada tetangga mereka, yaitu keluarga Higgins.
Ketika Mia hendak menelepon polisi, ada seorang wanita sambil memegang boneka dan seorang lelaki menyerang mia.
Kemudian polisi dan John datang.
Polisi berhasil membunuh lelaki tersebut sedangkan si wanita akhirnya bunuh diri.
Sebelum bunuh diri, wanita tersebut menggambar sebuah simbol dari darah di dinding.
Darah tersebut kemudian menetes dan jatuh pada wajah boneka yang dipeluknya saat meninggal.
Setelah pemberitaan beredar, diketahui dua pembunuh tersebut adalah Annabelle Higgins dan pacarnya.
Annabelle Higgins dan pacarnya telah menganut aliran sesat pengikut Ram (aliran pemuja setan).
John akhirnya meminta Mia untuk membuang boneka tersebut.
Setelah bayi mereka lahir, mereka pindah ke apartemen baru di Pasadena.
Ketika Mia sedang merapikan boneka koleksinya, Mia menemukan boneka yang telah dibuangnya.
Kejadian aneh mulai menimpa Mia dan bayinya.