Mientras el emperador Tiberio aumenta su irrefrenable depravación sexual, empujada por el joven Calígula, y ejerce un reinado de injusticia, instigado por la ambición de Sejano, el descontento del pueblo romano aumenta. Sejano y Livila planean envenenar al marido de ésta, Cástor, y contraer matrimonio posteriormente. El distanciamiento entre Tiberio y su madre, Livia, es cada vez mayor. Inesperadamente, Claudio recibe una invitación de la ya anciana Livia con motivo de su aniversario. El oculto móvil de ésta no es otro que la intención de convertirse en diosa después de su muerte, hecho que ella cree cercano. Durante la celebración del cumpleaños, Claudio consigue averiguar toda la verdad sobre las muertes de su familia de los labios de la propia Livia. Poco después, ésta fallece en la cama.
