Стамбул, 19-й век. Дочка работника посольства России Анна после знакомства с османским султаном Махмудом II остается работать у нее учительницей его детей. Так как у нее уже есть жених, она не хочет постоянно быть во дворце султана. А ей вообще предлагают поселиться в гареме, что очень унизительно. Российский посол Дмитрий, который на самом деле французский шпион, говорит Анне, что убьет ее отца, если она не согласится работать во дворце султана, так как ему нужен осведомитель во дворце. Анна написала жениху письмо, что они расстаются и отправилась в гарем, где над ней стали потешаться. Только Айпери хорошо к ней отнеслась. Воспользовавшись случаем, Анна сбежала, чтобы побеседовать с султаном, но тот оказался занят.
