Alors qu'il est sur le point de mourir, Gengis Khan demande à ses trois fils de cesser de verser le sang. Seulement voilà les trois barbares ne rêvent que de guerres et de conquêtes. Ils tuent un de leurs prêtres, font accuser les chrétiens puis prennent possession de la principauté de Tulada. Voulant tous les trois convoiter la princesse Bianca, héritière du trône, ils décident d'en découdre lors d'un tournoi. Mais un adversaire inattendu se présente sur leur route : le géant Maciste...