تصدم سميرة فى وفاة ابيها لذا فانها تقرر الانتقام ممن قتله بعد ان عرفت ان وراء هذه الجريمة رئيس عصابة تفتش فى اوراق ابيها وتعرف الكثير من اسرار العصابة التى تعمل فى تهريب المخدرات يسعى زعيم العصابة واحد اعوانه المسمى حسين الحصول على هذه الاوراق التى تدينه يحاول كل طرف ان يوقع بالاخر وتهرب سميرة وتلتقى بحسين دون ان تعرف هويته يسعى حين الى الحصول على الرسالة الاخيرة ثم يشعر بالحب نحوهاويقرر الوقوف معها ومناهضة زعيم العصابة يبلغ حسين الشرطة انه قد تاب ويعلن عن حقيقته ويذهب الجميع الى رئيس العصابة من اجل الايقاع به ويتزوج حسين من سميرة.