يمر (مشمش) بضائقة مالية بعد أن يستولي عمه الروبي على ثروته بعد وفاة والده ويطارده الدائنون، يفاجأ (مشمش) بتحويل قطته بوسي إلى إنسانة وتأتي بأخيها (محبوب)، ويعده الاثنان على أن يعيدا إليه ثروته من عمه، يفتحون ملهى مقابل لملهى عمه وينافسونه ويتسببون في إفلاسه ، عندما يحاول الروبي حرق ملهى (مشمش) يفشل، ويتنازل (مشمش) لعمه عن ملهاه بعد أن يتمكن من سداد ديونه، يعود (محبوب) وبوسي إلى صورتهما الحقيقية ك قطط.
غنائى - تشويق - انتاج سنة 1975
الابطال
نور الشريف
عادل امام
بوسى
الاخراج \ متوجهر نوذرى
المؤلف \ محمد اسماعيل رضوان
