(أحمد) مدرب ملاكمة في الجامعة يتشاجر دفاعا عن والده ويدخل السجن، يتعرف داخل السجن على (عباس) ويتصادقان، وعندما يخرج (عباس) من السجن قبل (أحمد) يبحث له عن حبيبته (سعاد) التي هربت من بيت أبيها حتى يجدها ويحافظ عليها حتى يخرج (أحمد) من السجن ويتزوج (سعاد)، ويعمل (أحمد) مع (عباس) في أحد الكباريهات، ولكنهما يفشلان، وتحتاج (سعاد) لإجراء عملية جراحية، فيذهب (عباس) لسرقة خزينة أحد الأثرياء، ويذهب وراءه (أحمد) ليمنعه، ولكنه يضطر لقتل الرجل، فيدخل السجن بعد هروب (عباس)، يتمكن (أحمد) من الهرب، ويدبر له (عباس) جواز سفر مزورا هو و(سعاد)، ويسافران إلى (تونس) وهناك تحدث مفاجأة.
