Mowgli agora quer ficar na selva mais do que nunca. Em pouco tempo, Mowgli é pego por uma gangue de macacos e levado ao seu líder, o rei Louie ( Louis Prima) o orangotango, que faz um acordo com Mowgli que se ele lhe disser o segredo de fazer fogo como um humano, então ele conseguirá que ele possa ficar na selva ("Eu quero ser como você"). No entanto, uma vez que ele não foi criado por seres humanos, Mowgli não sabe como fazer fogo. Bagheera e Baloo chegam ao palácio, invisíveis e tentam planejar uma maneira de resgatar a Mowgli, mas a batida cativante da música distrai Baloo e ele vaga de dança. Em breve, no entanto, ele aparece vestido com peles de banana e conchas de coco posando como um orangotango feminino que engana o Rei.