Na manhã seguinte, Mowgli tenta se juntar à patrulha de elefantes indianos liderada pelo coronel Hathi ( J. Pat O'Malley ). Bagheera encontra Mowgli e eles argumentam; Mowgli foge de Bagheera. O menino logo se encontra com o amante de diversão Baloo ( Phil Harris ), que mostra a Mowgli a diversão de ter uma vida sem cuidados e promete não levá-lo para a aldeia do homem.
