Mowgli ( Bruce Reitherman ) é encontrado em uma cesta como um bebê nas selvas profundas de Madhya Pradesh, na Índia por Bagheera ( Sebastian Cabot ), a pantera negra. Ele imediatamente o leva a um lobo indiano que acabou de ter filhotes. Ela o levanta junto com seus filhotes e Mowgli logo se familiariza com a vida da selva. Dez anos depois, Mowgli visita os lobos e o rosto dele lambeu ansiosamente quando ele chega. Uma noite, quando o pacote de lobo descobre que Shere Khan ( George Sanders ), um tigre de bengala que comeu homem, voltou para a selva, eles percebem que Mowgli deve ser levado para a "aldeia homem" para protegê-lo e aqueles que o rodeiam. Bagheera voluntários para acompanhá-lo de volta.
