A República torna-se um Império e continua uma política de romanização com o intuito de civilizar os bárbaros, mas até o primeiro imperador, Augusto César, não consegue ver a ascensão dos inimigos nas próprias fileiras de Roma. Armínio, o filho de um chefe bárbaro germânico é entregue a Roma em criança, num gesto de rendição, e acaba por se tornar um dos oficiais bárbaros mais importantes nas fileiras do Exército Romano. Mas quando Armínio é enviado para a sua terra natal, para esmagar uma rebelião em curso, no seio do seu próprio povo, ele é forçado a decidir onde está a lealdade dele. A Batalha da Floresta de Teutoburg empurra o Império até ao precipício.
